Volver al blog
Has visitado a un cliente y ya sabes lo que necesita, pero el presupuesto se queda pendiente porque tienes que volver a sentarte a escribirlo. Una plantilla y una instrucción clara pueden ayudarte a preparar ese primer borrador. La revisión del alcance y del precio sigue siendo tuya.
Recoge lo que has acordado
Antes de pedir el borrador, anota el trabajo, las cantidades, los materiales, los precios que has decidido y aquello que no está incluido. Añade si necesitas una visita, unas medidas o la confirmación de un proveedor antes de cerrar la propuesta.
Si grabas una nota de voz, hazlo cuando estés parado y puedas prestar atención. Evita incluir datos personales del cliente si no son necesarios para redactar el texto. Puedes añadirlos después en el documento que vayas a enviar.
Usa siempre la misma estructura
Prepara una plantilla con descripción del trabajo, partidas, exclusiones, plazos, forma de pago y datos pendientes. Pide que la herramienta respete esa estructura. Un dato que no has aportado debe quedar marcado como pendiente, no inventado.
Conviene diferenciar un precio orientativo de un presupuesto cerrado. Si todavía no sabes qué material hará falta, el texto debe dejarlo claro. La IA no puede decidir por ti qué riesgo comercial estás dispuesto a asumir.
Revisa antes de enviarlo
Comprueba las operaciones por separado: cantidades, precios unitarios, sumas y cualquier impuesto que corresponda a tu actividad. Verifica también que el nombre del documento y la versión sean correctos.
Lee el presupuesto como lo leería el cliente. ¿Entiende qué recibirá? ¿Hay algún plazo que no puedas cumplir? ¿Se ha incluido algo que no habíais hablado? El ahorro está en redactar con más facilidad, manteniendo el control sobre el acuerdo.
Un ejemplo para probar
Una plantilla de petición
Redacta un borrador de presupuesto con estas notas ficticias. Apartados: trabajo, partidas, exclusiones y datos por confirmar. Mano de obra: 80 €. Material previsto: 40 €. Los impuestos están pendientes de revisar. No inventes fecha, garantías ni condiciones de pago. Señala cualquier dato que falte.
Ejemplo de elaboración propia. Los casos y datos son ficticios.
Plantilla de presupuesto para copiar
Copia esta estructura y completa los campos con los datos del trabajo. Marca lo que quede por confirmar.
PRESUPUESTO [referencia] Fecha: [dd/mm/aaaa] · Válido hasta: [fecha] Profesional o empresa: [nombre y contacto] Cliente: [nombre o empresa] Trabajo incluido: [descripción y alcance] Partida: [concepto] · [cantidad] × [precio unitario] = [importe] Subtotal: [importe] Descuento, si aplica: [importe] Impuestos, si aplican: [tipo e importe] Total: [importe] Plazo: [fecha o duración] Forma de pago: [condiciones acordadas] Exclusiones o datos por confirmar: [detalle]
Revisa los importes. Multiplica cada cantidad por su precio unitario y suma las partidas. Comprueba los descuentos, los impuestos que correspondan y el total. Antes de enviarlo, confirma también qué está incluido, el plazo y la forma de pago.
Antes de darlo por bueno
- He revisado las cantidades y las operaciones.
- Los impuestos y las condiciones están comprobados.
- Se distingue lo incluido de lo pendiente.
- El documento queda revisado antes de enviarlo.
Qué puedes hacer hoy
Una buena plantilla evita empezar de cero. La IA prepara el borrador; tú compruebas que refleje exactamente el trabajo y las condiciones que quieres ofrecer.
